FPオフィスKは、名古屋市の独立系ファイナンシャルプランニング事務所です。

コンセプト

対面でのご相談は、イオンモール Nagoya Noritake Garden 3階にある「Basis Point 名古屋」にてお受け頂くことができます。
エントランスやオープンスペースはホテルラウンジの様な洗練された雰囲気で、開放感のある大きなガラス窓からはノリタケの森が眺められます。ご相談や大切なお打ち合せは、専用の面談ブースをご用意しておりますので、安心してプライベートなお話をして頂けます。尚、当FP事務所は完全予約制ですので、ご相談のご依頼は必ず事前にご予約下さい。
ご予約やお問い合わせは、お電話またはメールで、もしくは右側メニューの「面談のご予約」フォームからお気軽にどうぞ。

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Q&A

至急相談したいのですが、当日の予約はできますか？

ご相談及び、ご面談のご予約は前日までにお願い致します。ご面談日時は可能な限りご相談者のご要望を伺って､設定をさせて頂きますが、通常は､平日午前11:00〜午後6:00の時間帯にて承っております。土日・祝日にご相談をご希望の際は、別途お問い合わせ下さい。

資産運用や生命保険の見直しについて相談したいのですが、個人情報をお伝えするのが少々不安です。大丈夫でしょうか？

FPオフィスKは、個人情報保護法および関係法令を順守しております。また、当事務所代表は日本ファイナンシャルプランナーズ協会の上級資格会員/CFP(ライセンスNo.90123565)として、会員倫理規定に従って、顧客へコンサルティングを提供しております。どうかご安心してご相談頂ければと存じます。尚、最初から個人情報を開示される必要はございません。ご相談内容によりますが、当初は必要最小限の情報のみをお伝え下さい。コンサルティングが進むにつれて、家計収支状況・保有資産内容・加入している生命保険証券等をご提供下さい。
※初回面談時に、秘密保持に関わる誓約書をご相談者へお渡ししております。

有料相談に抵抗を感じるのですが・・・

金融機関等の窓口では、表面上、相談料はかかりません。しかしながら、彼らは販売側に有利な金融商品・保険商品を勧める傾向にあり、商品のメリットのみを強調し、デメリットについては十分に説明がされないケースが多いというのが実情です。ご相談者が、ご自身にとって最適な商品を選ぶことができ、購入後・加入後にアフターフォローを期待されるのであれば、有料でのご相談サービスを利用された方が、中長期的にみて、費用対効果は大きいでしょう。

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